S馬戲團(tuán)里有一個(gè)年輕漂亮的巫師，她平時(shí)在門口售票，演出開始后她就溜到觀眾中間。她拿著一把透明的剪刀，專門把看節(jié)目聚精會(huì)神孩子的眼睫毛剪下，裝進(jìn)一個(gè)黑色的玻璃瓶。在夜深人靜的時(shí)候，她會(huì)把自己關(guān)在工作間里，調(diào)制各種各樣的富有魔力的藥品：有變年輕的藥、有變老的藥、有變動(dòng)物的藥、有變植物的藥、還有想變什么就會(huì)變什么的藥。她所有的藥品都會(huì)有一個(gè)標(biāo)簽，上面寫著只有她自己才能看懂的符號(hào)。

　　有一天，一個(gè)8歲的女孩子戴著她媽媽的假睫毛來(lái)看馬戲。她剛剛哭過(guò)，媽媽因?yàn)槭茄輪T，很忙，沒(méi)有時(shí)間帶她來(lái)看，她用自己的零花錢買了票，跟著同學(xué)進(jìn)場(chǎng)的。巫師還是象以前那樣搜集她需要的東西。演出快結(jié)束的時(shí)候，女孩子發(fā)現(xiàn)自己眼睛上戴的長(zhǎng)長(zhǎng)假睫毛變成禿的了，非常害怕，于是細(xì)心留意起是誰(shuí)偷偷剪了它。她發(fā)現(xiàn)了這個(gè)年輕巫師的一舉一動(dòng)，最后跟著她來(lái)到了馬戲團(tuán)后臺(tái)的工作間。巫師因?yàn)檫€有別的工作要做，放下了黑色的玻璃瓶就離開了，剩下這個(gè)小女孩一個(gè)人呆在房間里。

　　小女孩把黑色玻璃瓶里的東西倒出來(lái)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)她的假睫毛(因?yàn)楸患舳塘?，失去原?lái)有的外形)。她不甘心，把所有貼了標(biāo)簽的藥品統(tǒng)統(tǒng)倒出來(lái)，在桌上堆成了一小堆。當(dāng)看到時(shí)鐘已經(jīng)接近晚上九點(diǎn)，才猛然想起該回家了，她顧不得收拾桌上狼籍一片的瓶子，關(guān)上房間的門，飛快地回家去了。

　　半夜的時(shí)候，巫師滿身疲憊地回到工作間，她本來(lái)想用變年輕的藥來(lái)沐浴?？墒撬l(fā)現(xiàn)幾乎所有的藥品都混成一堆的時(shí)候，竟然嚎啕大哭起來(lái)。原來(lái)藥品混合后就失去功能了，馬戲團(tuán)里的老虎、獅子、猴子、羊和狗都是用藥品變出來(lái)的。她一小時(shí)就蒼老了100歲。

　　第二天，S馬戲團(tuán)離奇地失蹤了……

　　那里的孩子們還一直盼望著能再次看到那么出色的馬戲呢。