從前老虎聽說貓很會撲老鼠，便去拜貓為師學習武藝。

貓知道老虎很壞。山上的動物不分好壞老虎碰見了都捉來吃。但貓想：老虎是猛獸，自己是得罪不起的，并且做老虎的師父，哈！山中我的地位最高了。貓于是就答應了老虎。

貓又想：我可不能把絕招都傳給它，還得留一手。所以老虎只學會了撲滾抓咬，以及各種尋獵追蹤術(shù)，就沒學會爬樹（貓是會爬樹的）。老虎也不計較，它認為學了爬樹也無多大用處，又不上樹摘果子吃；況且自己那么重的身體，壓斷了樹枝掉下來會摔死的，所以不學為好。

老虎學成之后，更是兇猛無比了。豹子野豬都怕了它。它要山中百獸封它為王，并每日獻上珍貴小動物為食。無奈眾獸只好照辦了。

貓呢，自以為得意，逢人便講：“我是老虎的師父！”百獸知道后就來請貓去整治它的壞徒弟，不讓老虎再為非作歹。貓趾高氣昂地去了。

可是老虎見了貓只輕輕地叫了聲“師父”，連禮都不行了。貓叱喝老虎跪下，老虎瞪瞪眼不理它。它真的生氣了，便開始數(shù)落教訓起老虎來，說老虎不該為非作歹，心腸狠毒，目無尊長，忘恩負義，沒有良心......

老虎突然發(fā)怒道：“說夠了沒有？”

“哎呀呀！真是反了，你怎么能和你師父我這樣說話？”貓也驚怒得直吹胡子瞪眼，卻還作勢一副“師尊”的樣子。

老虎二話沒說就向貓猛撲過去，就像貓撲老鼠一樣！幸好貓是“師父”懂路數(shù)，反從老虎跨下逃跑，迅速爬到了樹上。老虎回過頭，無可奈何地望著樹上的貓。于是老虎又恨起貓沒教它爬樹來。

貓抱住樹干喘著粗氣，還得意地說：“幸好還留了一手！”

從此山中虎為王。貓偷偷地逃下山投靠了人類，并挑撥著人類對老虎進行大肆捕殺。