“新桂系三巨頭”之一的黃紹竑，于中原大戰(zhàn)后脫離桂系，到南京國(guó)民政府任職。一次他與長(zhǎng)期在蔣介石身邊參贊軍務(wù)的賀國(guó)光談到中原大戰(zhàn)期間桂系進(jìn)軍湖南，賀國(guó)光對(duì)他說(shuō)：“十九年（1930）在湖南作戰(zhàn)，你和李德鄰、白健生來(lái)往的電報(bào)，我們都完全知道。有一通好像你的手筆，我念給你聽聽，對(duì)不對(duì)？”結(jié)果賀國(guó)光念出來(lái)的，確是黃紹竑親擬的電稿，一個(gè)字也不差，令其非常詫異。1937年冬，黃紹竑任第二戰(zhàn)區(qū)副司令長(zhǎng)官，在山西協(xié)助閻錫山指揮作戰(zhàn)，他看到閻錫山的譯電室，每天收到各戰(zhàn)場(chǎng)情況和各軍行動(dòng)的電報(bào)很多，以為是他們?cè)诟鞯囟寂捎袑Ｈ藚R報(bào)情況，結(jié)果閻告訴他并非如此，“是由無(wú)線電偷聽推譯出來(lái)的”。

黃紹竑由此感慨道：“中國(guó)的密電碼，是太不秘密了?！闭琰S紹竑所觀察到的，在國(guó)民黨各派系中，蔣介石與閻錫山是對(duì)破譯密碼著力最深、獲益最多的兩位，而他們之間的密碼戰(zhàn)也較量最多、持續(xù)最久。

分別組建密碼破譯機(jī)構(gòu)

閻錫山較蔣介石更早開始密碼破譯。1924年第二次直奉戰(zhàn)爭(zhēng)前夕，閻錫山的親信梁航標(biāo)前往洛陽(yáng)與吳佩孚聯(lián)絡(luò)，偶然倉(cāng)促外出未攜帶密碼本，而恰巧又收到閻錫山發(fā)來(lái)的密電，梁航標(biāo)只好憑記憶的該密碼組織規(guī)律反復(fù)試驗(yàn)，結(jié)果譯出了電文。梁航標(biāo)返晉后，向閻錫山匯報(bào)了這個(gè)特殊經(jīng)歷，閻錫山遂指示他進(jìn)一步研究如何破譯密碼電報(bào)。梁航標(biāo)時(shí)任閻錫山屬下的交際處處長(zhǎng)，他遂以交際處名義掩護(hù)開展密碼破譯工作，交際處即成為最初的密碼破譯機(jī)構(gòu)，后又多次增加人手，幾經(jīng)改編，定名為電務(wù)處，成為閻錫山手下破譯無(wú)線電報(bào)和有線電報(bào)的秘密機(jī)構(gòu)。

蔣介石方面的密碼破譯工作，始于北伐戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，是由時(shí)任國(guó)民革命軍總司令部秘書處機(jī)要科科長(zhǎng)的陳立夫開創(chuàng)的。晚年陳立夫在其關(guān)于北伐時(shí)期的回憶中，最為自豪的兩件事是最早引入無(wú)線電臺(tái)和負(fù)責(zé)密碼制作及破譯密碼。陳立夫提到，“民國(guó)十六年（1927，編者注）年底，唐生智叛變，而我們就將他發(fā)給同謀者的電文，一一地破譯出來(lái)”。他還具體談到了是怎樣進(jìn)行的破譯，“原來(lái)，唐生智的那些人不察，他們把若干攻擊蔣公的密電電文發(fā)表在報(bào)紙上，我們就把這些資料連同電信局里所獲得的密碼電文資料一齊詳細(xì)研究后，就明白他們的密碼組織了”。

鑒于這一成功經(jīng)驗(yàn)，每當(dāng)北伐軍占領(lǐng)一個(gè)地方，陳立夫就派人會(huì)同負(fù)責(zé)軍事通信的交通處人員一同接管當(dāng)?shù)仉妶?bào)局，而電報(bào)局負(fù)責(zé)人“必須同意把電信局所有電文底稿復(fù)寫一份送給我們，這樣我們很快就獲得所有各地發(fā)出的電報(bào)底稿，拿到這些資料，首先找出一些關(guān)鍵的字，慢慢地就不難譯出整個(gè)的密碼”。因?yàn)檫@個(gè)時(shí)期的電報(bào)還是以有線電報(bào)為主，即使是軍隊(duì)通信，也是使用的民用線路，而各地電報(bào)局按規(guī)定都會(huì)留存報(bào)底，所以陳立夫他們通過(guò)搜集電報(bào)底稿來(lái)破譯密電很有成效，在對(duì)付唐生智、石友三和桂系的過(guò)程中“確實(shí)對(duì)于軍事貢獻(xiàn)不少”。蔣介石因此親自召見有關(guān)人員予以嘉勉，稱他們的工作為“知彼”的工作，“功效勝過(guò)十師的軍隊(duì)”。

陳立夫之后，由接任他工作的毛慶祥執(zhí)掌密碼破譯工作。但因其工作極其秘密，外人所知不多。比如民國(guó)無(wú)線電通信界元老吳勛如即認(rèn)為：“國(guó)民黨的偵譯工作始于1928年?！辈⒅赋鰟?chuàng)始者為溫毓慶。吳勛如在抗戰(zhàn)期間曾擔(dān)任國(guó)民黨密碼破譯機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)工作，與溫毓慶等人接觸密切。據(jù)他所述，“1928年間有個(gè)溫毓慶博士，曾留學(xué)美國(guó)，長(zhǎng)于數(shù)學(xué)，自稱能破譯各種密電碼，與宋子文是同鄉(xiāng)同學(xué)。經(jīng)宋向蔣介石推薦，蔣認(rèn)為很用得著，但不知實(shí)際本領(lǐng)如何，叫他試試看，每月給予3000元作各項(xiàng)開支。溫遂在上海租了一所洋樓，樓上做工作室，和他的助手黃季弼、聶文遜等（均是親戚關(guān)系）一同研譯密電。樓下安裝收?qǐng)?bào)機(jī)兩部，雇用黃綿民等幾個(gè)報(bào)務(wù)員，守聽截收北方閻錫山、馮玉祥和一些非蔣介石嫡系的電報(bào)，收下便送樓上，所以閻馮未反蔣前，蔣便心中有數(shù)，作好預(yù)防”。

吳勛如所述溫毓慶、黃季弼等人在上海開始密碼偵譯工作的情況屬實(shí)，但后來(lái)溫毓慶因人事傾軋而退出，該機(jī)構(gòu)工作就由黃季弼來(lái)負(fù)責(zé)，被收編到蔣介石的總司令部機(jī)要室，在機(jī)要室主任毛慶祥領(lǐng)導(dǎo)下，定名為電務(wù)股。這也是蔣介石方面第一個(gè)成建制的密碼破譯機(jī)構(gòu)。

中原大戰(zhàn)中的激烈密碼戰(zhàn)

1930年5月至10月，蔣介石與閻錫山、馮玉祥、李宗仁等國(guó)民黨新軍閥間發(fā)生的中原大戰(zhàn)，是中國(guó)近代以來(lái)規(guī)模最大、耗時(shí)最長(zhǎng)的軍閥混戰(zhàn)。在這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中，蔣、閻之間的密碼破譯機(jī)構(gòu)也展開了較量。

1929年6月，馮玉祥由陜來(lái)晉，住在太原晉祠，與閻錫山密商反蔣事宜。蔣介石派來(lái)山西的代表方本仁探知馮玉祥動(dòng)向，遂擬具密電，請(qǐng)蔣介石從石家莊派人秘赴晉祠劫持馮玉祥。方本仁將密電交山西省交際處代發(fā)有線電報(bào)，被破譯后呈報(bào)閻錫山，閻錫山即命令將電文中的行動(dòng)日期“二”日改作“五”日發(fā)出，然后從容安排馮玉祥移居五臺(tái)縣建安村，使蔣方人員撲了個(gè)空。