小貓和孔雀是一對好朋友，它們住在森林里，每天形影不離，生活得很快樂。 
　　 小貓喜歡孔雀漂亮的大尾巴，孔雀羨慕（xiàn mù）小貓靈巧的長尾巴，于是它們?nèi)フ視┱鼓Хǖ莫{子大王。 
　　 獅子大王得知來意后，笑著點(diǎn)頭答應(yīng)了。它默念咒（zhòu）語，接著大喊一聲：“變！”小貓和孔雀的尾巴果然互換了。 
　　 小貓喜滋滋地回到家，得意揚(yáng)揚(yáng)地照著鏡子，欣賞著漂亮的新尾巴。這時一只小老鼠出來偷東西，小貓大喝一聲，猛地?fù)渖先?，可新尾巴像一把大扇子，使小貓的動作變得慢騰騰的。小老鼠“吱吱”地笑著，大搖大擺地逃走了！小貓氣得直跺腳。 
　　 孔雀興沖沖地回到家。可爸爸媽媽見孔雀的尾巴變得毛茸茸的，覺得它不是自己的孩子，硬是不讓它進(jìn)門，急得孔雀哇哇大哭。 
　　 這時，小貓和孔雀才意識到適合自己的才是最好的！