烏云寶寶披著一件烏黑的衣裳，它們不停地和風婆婆捉迷藏。

一會兒變成小兔子，一會兒變成小烈馬，一會兒變成小綿羊，一會兒變成小獅子。

一會兒變成小青山，一會兒變成怪石頭，一會兒變成小松樹，一會兒變成白棉花。

終于，風婆婆生氣了，讓烏云寶寶從袖子里掉了下來，變成了一滴滴小雨點。