故事發(fā)生在尼奧爾山上。那里很少下雨，天氣又熱，泥土都變得像石頭一樣堅硬。山上有一個小村子，盡管村里的農(nóng)民整天辛辛苦苦地干活，卻仍然是吃了上頓，沒有下頓。
這一年，尼奧爾山上又面臨一個壞年頭。整個夏天沒下過一滴雨。村里不少人挨餓了。餓得最厲害的是一戶老農(nóng)民家，他有十二個兒子，卻沒有一袋面粉。這一天，老農(nóng)民對兒子們說：
“孩子們，同你們分離，我很痛苦，但看見你們挨餓，我更加痛心。你們到別的地方去尋找幸福吧。”
“好的。”十一個兒子一齊回答說，“不過讓小弟弟弗倫契斯柯留在你身邊。我們腿好，走得快。他是瘸子，腿不聽使喚，趕不上我們?！?
老農(nóng)民說：“你們雖然都是魁梧的小伙子，兩條腿也都是好好的，但是，你們?nèi)鄙兕^腦。而弗倫契斯柯雖然身體不太好，腿不方便，但他有頭腦，心腸又好，他同你們在一起，你們就不會受人欺侮，我也就不用為你們操心了?！?
兒子們不敢違拗父親。于是，十二個兄弟告別了父親，離開了尼奧爾山，向北面出發(fā)了。
他們走到第三天，瘸子弗倫契斯柯怎么也趕不上哥哥們，遠(yuǎn)遠(yuǎn)地落在后面。他只好放棄休息，拼命地朝前趕。當(dāng)他剛趕上他們時，哥哥們已休息好，站起來，又趕路了?？蓱z的弗倫契斯柯又在后面一瘸一拐地追趕，差點累得跌倒在地上。
狠心的哥哥們不但不同情他，幫助他，反而議論說：
“讓這么個瘸子跟著，真是個累贅，我們干脆走快點，把弗倫契斯柯甩掉算了！”
他們商量定了，就拼命地朝前走，一個地方都不停，連頭也不回過去看一看。不多一會兒，他們就到了海邊，看見有一條小船在等著，一個兄弟說：
“我們坐上這只船，到撒丁島去好嗎？據(jù)說那個島是個富地方，金錢會自己跑到你的手里來?！?
“好吧，我們到撒丁島去吧?！眲e的兄弟都一口答應(yīng)了?？墒?，這條船上一共只有十個人的位置，可他們卻有十一個人，還有一個人無處可坐，怎么辦呢？ “這樣吧，”老大安捷羅說，“你們之中有一個人，勞林茨，就你吧，在這邊海岸上等著，我們過去以后再回來接你。”
“不行！”勞林茨叫道，“我可不是那號傻瓜，要留，你自己留在這里吧！”
“不行！”安捷羅答道，“我留下來，你們就會像甩掉弗倫契斯柯一樣甩掉我！”說完他竟第一個跳到船上。其余的兄弟一看，又是推撞，又是相罵，爭先恐后地跟著老大上了船。然后，船離開岸邊，慢慢地朝撒丁島駛?cè)ァ?
這時，突然起風(fēng)了，烏云翻滾，海浪滔天。超載的小船，哪里經(jīng)受得住這般風(fēng)浪？一個巨浪把小船撞在暗礁上，船碎了，十一個兄弟一個接一個沉到海底去了。
再說瘸子弗倫契斯柯，他正在吃力地趕路。當(dāng)他來到了克倫湖畔時，往四周一看，青草柔軟，樹木茂盛，湖里的水清澈透底。他心想：真是找不到比這里更好的休息場所了！但是，他再朝四處看看，就是不見哥哥們的影子。
這時，他才明白，自己被他們拋棄了，于是他就痛哭起來：“哥哥啊，哥哥，你們?yōu)槭裁催@樣狠心！我雖然腿瘸，離開你們后，日子不好過，但是你們沒有我，也不會好過的呀！要是我有兩條健康的腿，就不會發(fā)生這種不幸的事情了！”哭著，哭著，弗倫契斯柯慢慢地睡著了。
他剛睡著，克倫湖的仙女就從樹后面走了出來。弗倫契斯柯說的話，她全聽見了。仙女走近他的身邊，用自己的魔棍碰了碰他的殘廢的腿，然后又躲在大樹后面。
精疲力竭的弗倫契斯柯睡了好多時間，才慢慢地蘇醒過來。
他站起來一看，兩條瘸腿全好了。他高興得真想狂奔亂跳！弗倫契斯柯想：是哪個神醫(yī)把我的腿治好的？我一定要找到他，向他致謝！哪怕走到地球的邊緣，也要找到他！
這時，仙女從樹后面走出來，弗倫契斯柯一看：她是如此的美麗，金色的頭發(fā)，藍(lán)色的眼睛，面頰像朵烏荊子花。
“弗倫契斯柯，你聽著，”仙女笑著說，“我是克倫湖的仙女。我很喜歡你，所以我一定要幫助你實現(xiàn)三個愿望。現(xiàn)在，一個愿望已經(jīng)實現(xiàn)了，你殘廢的腿已經(jīng)變成健康的了。還有兩個，你要什么隨你說吧?！?
弗倫契斯柯回答說：“你已經(jīng)幫我實現(xiàn)了兩個愿望，因為我小時候聽到過一個故事，從那以后，我很想看見仙女，現(xiàn)在我終于看見了?！?
“這樣，你還剩下一個愿望要實現(xiàn)，你就快對我說吧！”
弗倫契斯柯說：“如果我真的見到了童話中的仙女，那么我的愿望也像童話里一樣，最好能有一個魔袋和一根魔棒。我無論要什么，魔袋里就會有什么;我要它做什么，魔棒就會幫我去做什么?！?
仙女答應(yīng)了，只見她揮了一下棍子，“啪”地一聲，一個袋子和一根棒子就落在弗倫契斯柯的腳邊。
弗倫契斯柯非常高興。但仙女對他說：
“有這口袋和棍棒的人，可以做許多的好事，也可以做許多壞事，弗倫契斯柯，你可不能使我失望?！毕膳f完就不見了。
弗倫契斯柯把口袋系在腰上，把棒子挾在腋下，剛想走，覺得肚子很餓，于是他向魔袋說了幾句咒語，一來他確實是餓了，二來他想試一試仙女給他的魔袋是不是真的有用。當(dāng)弗倫契斯柯念完咒語，魔袋里馬上就出現(xiàn)了烤雞、羊奶酪、熱的圓面包和一瓶酒。
弗倫契斯柯當(dāng)然十分高興。他想：這魔袋是真的，那么這根魔棒肯定不會錯。于是他沒有試，邁著愉快的步子，唱著歌兒走了。
走啊、走啊，當(dāng)弗倫契斯柯走進(jìn)森林時，看見一所破房子，一個男孩坐在門檻上正哭得傷心。
弗倫契斯柯決定，要使他開心起來。
“哎，朋友！”他叫了一聲，“看來，你的職業(yè)是淌眼淚吧！”
“先生，請不要開玩笑?！蹦泻⒆踊卮鹫f。
“那你有什么不幸的事？”
男孩說：“我的父親是個樵夫，他一個人養(yǎng)活全家。今天他從樹上掉下來，一只手跌斷了。我到城里去請醫(yī)生，但醫(yī)生連話也不想跟我說。因為醫(yī)生知道，枯樹上摘不到橙子，靠窮人發(fā)不了財?！?
“這都是小事！”弗倫契斯柯說，“我來幫你找個醫(yī)生。你快告訴我，城里的醫(yī)生，叫什么名字？”
“潘克拉喬醫(yī)生?！?
弗倫契斯柯聽了，拍了一下口袋：“喂，潘克拉喬醫(yī)生，進(jìn)口袋來！”
男孩子還來不及眨一下眼睛，空氣中就發(fā)出了“咔嚓”一聲，醫(yī)生就在袋里了。弗倫契斯柯感到很重，他彎下腰，還沒有解開系袋口的繩子，只聽醫(yī)生在里面說：“我是名醫(yī)伊格納喬·潘克拉喬，我不允許窮鬼們支配我這個大醫(yī)師，如果我說不到樵夫家去，那我就堅決不去?！?
弗倫契斯柯說：“可您現(xiàn)在已經(jīng)到了這里。眼下，你只要醫(yī)好病人就是了。”
“我不醫(yī)?！贬t(yī)生在袋里回答說。
“我看出來了，”弗倫契斯柯說，“伊格納喬·潘克拉喬大夫自己病得厲害，他的毛病叫做固執(zhí)和貪婪，我先要想法將他的病治好。喂，棍棒，干吧？”棍棒不用叫它第二次，就往醫(yī)生的背上敲。
醫(yī)生哪里忍受得住，連忙叫起來：
“病人在哪兒？快帶我去見病人?！?
當(dāng)醫(yī)生給樵夫接好了手骨，弗倫契斯柯吩咐口袋給了一個月的藥，然后，他就繼續(xù)趕路了。
幾天以后，弗倫契斯柯來到一個城里?？纯刺焐和?，弗倫契斯柯想找一個旅館住下來。旅館女主人給他端來了晚飯，然后說：“孩子，我可舍不得你這樣好的客人離開，但是你要聽我說，在這里過一夜后，明天一早必須離開這座城市?！?
弗倫契斯柯問：“是城里有鼠疫嗎？”
“鼠疫倒不是，但不比鼠疫好多少?！倍嘣挼呐魅私忉屨f，“三個月前城里來了個外國人——但愿他碎尸萬段！他誘惑住了所有的青年。你可知道，他是用的什么招兒？玩骨牌，從早玩到晚，又從晚玩到早。誰輸了的話，誰就再也甭想回家。聽說，有十二個既老實又聽話的青年已經(jīng)像鴿子一樣飛走了，又好像鉆到地里去了，沒有一點音訊。”
“善良的女人，謝謝你事先告訴我?！备惼跛箍滦睦飬s想，哎，在這個城里，口袋和棍棒看來是有事可做了！
第二天一早，弗倫契斯柯要口袋給一套好衣服和一百個斯庫多。然后，放出空氣說，城里來了一個王子，名叫圣托·弗倫契斯柯，以地位顯赫、財富眾多而享有盛名。這話越傳越神。到了中午時候，有一個身披大斗篷，頭戴插有羽毛的帽子的人來到旅館敲弗倫契斯柯的房門。
“圣托·弗倫契斯柯閣下！”他說，“我雖然住在這里才三個月，但已經(jīng)結(jié)識了城里最優(yōu)秀的青年人。如果您肯光臨寒舍，我將視為莫大的光榮。
我聽說，您骨牌玩得很出色，在寒舍您可顯顯身手?！?
弗倫契斯柯一聽，知道這就是旅館女主人說到的那個人。于是回答說：
“說實在的，我還不知道怎么拿骨牌，但為了結(jié)識您這樣的先生，我準(zhǔn)備從早到晚地奉陪。我相信，有您這樣有經(jīng)驗的老師，我一定能作出很大的成績。”
客人聽了很滿意，他對著弗倫契斯柯鞠了一躬，然后得意忘形地從斗篷下伸出了右腳。弗倫契斯柯一看，那不是帶有花結(jié)的鞋子，而是一只毛茸茸的黑腳爪！心想：
“原來是鬼叔叔來找我，好吧，讓它在這兒找到適合自己口味的面包吧！”
這一天晚上，弗倫契斯柯同鬼先生玩骨牌，他竟輸了二萬斯庫多。
第二天晚上，弗倫契斯柯又去了，輸了三萬斯庫多。
第三天晚上，弗倫契斯柯又輸了五萬斯庫多。這時鬼心里非常高興，決定要使對方輸?shù)镁狻?
“親愛的圣托·弗倫契斯柯閣下，”鬼用甜言蜜語說，“我很遺憾！您怎么總是輸呢？但我可以幫助您，現(xiàn)在，我先還給您一半錢，讓您再贏回去。”
弗倫契斯柯問道：“如果我贏不回來呢？”
“如果您不能贏回去，那我們現(xiàn)在就說定，您就屬于我了，連同您的內(nèi)臟、心靈和其它一切東西?！?
弗倫契斯柯一聽叫道：“現(xiàn)在我終于知道城里十二個優(yōu)秀青年的下落了！
好，你走到我的口袋里去！”
鬼還來不及明白是怎么回事，他的頭已在袋里了，兩只腳爪還在外面亂蹬，不一會，腳爪也進(jìn)了口袋。這時，弗倫契斯柯又說：
“這個愉快的先生喜歡開玩笑，我們也跟他開開玩笑吧。棍棒，你跳兩個好一點的舞蹈吧。”
棍棒先跳塔蘭多拉舞，弗倫契斯柯高興地看著。但是鬼卻苦苦哀求說：
“弗倫契斯柯先生，看在魔王的面子上，請您叫棍棒停止吧！我把錢全部還給你，不，我把在城里贏的錢全部給你！”
弗倫契斯柯看著棍棒跳舞，鬼說的話他似乎一句也沒有聽進(jìn)去。這時鬼又哀求說：“您說說明白。您究竟要我干什么？”
“休息一下，”弗倫契斯柯叫棍棒停下，然后說：“鬼，那么你聽著，首先你要釋放被你拖到地獄里去的十二個青年。然后你自己滾蛋，從今以后，你的影子再也不要出現(xiàn)在人間?！?
鬼說：“這我全部能做到。只要你把我從口袋里放出去！”
弗倫契斯柯解開口袋，鬼像被開水燙了一樣跳了出來，蹬著腳爪，吱吱叫著，鉆到地底下去了。而地下冒出了十二個青年。
弗倫契斯柯對他們說：“噢，你們出來了;我們來玩骨牌好嗎？”
十二個人一聽，異口同聲地說：“那可不行！這個鬼東西我們現(xiàn)在連看也不要看了?！?
“這才對！現(xiàn)在我給你們每人一千斯庫多，去讓你們父母高興高興。他們想你們，把眼淚都流干了?！?
青年們感謝了自己的救命恩人后，就各自回家去了。
弗倫契斯柯把口袋掛在腰上，把棍棒放在口袋的下面，離開了城市。
不管弗倫契斯柯走到哪個地方，口袋和棍棒都有事情做。因為到處都有應(yīng)該得到幫助的被欺侮者和應(yīng)該受到教訓(xùn)的人。
意大利的道路多得數(shù)不清，弗倫契斯柯走過了許多，但他的兩條腿又把他帶回了故鄉(xiāng)——尼奧爾山區(qū)。
這里的饑荒仍然鬧得很厲害。弗倫契斯柯為了幫助自己的同鄉(xiāng)，開了一家飯館。這個飯館很奇怪，人們在里面吃得飽飽的，卻不要付錢。這樣一來，那根棍棒就一直被放著無事可做，而口袋卻忙得不亦樂乎！只聽飯館的主人不斷地在吆喝：
“喂，一只烤小雞，快點到口袋里去！喂，三個圓面包，快到口袋里去！
喂，一瓶酒，快到口袋里去！”
尼奧爾山區(qū)的饑荒延續(xù)了三年，飯館也就這樣開了三年。
到了第四年，饑荒過去了，農(nóng)民獲得了一個很好的收成。
家家的爐子里發(fā)出面包香，戶戶倉庫里藏著干奶酪，院子里養(yǎng)著綿羊。
弗倫契斯柯心想：我的口袋也應(yīng)該休息了，它做廚師也做夠了。養(yǎng)活已經(jīng)吃飽的人，這將使他們變得懶惰。于是他把飯店關(guān)掉了。
不久，弗倫契斯柯遇到了一件非常不幸的事，他的老父親病了不多久就死了。
這時弗倫契斯柯思念起自己的哥哥們來了，雖然他們把自己丟在路上，但看在同胞的份上，弗倫契斯柯早已不再對他們生氣了。
有一天晚上他說：“安捷羅，我的大哥！我不想欺負(fù)你，但不這樣做，我們就不能見面，你快到我的袋里來吧?！闭f完，口袋馬上變得重了，弗倫契斯柯朝里面一看，嚇了一跳，原來里面只有幾根爛了一半的骨頭。弗倫契斯柯心里明白，安捷羅早就死了。
“喬萬尼，我的二哥，你快到我的口袋里來吧?！笨蓙淼娇诖锏挠质菐赘穷^。
就這樣，弗倫契斯柯叫了一次又一次，一共叫了十一次?？擅看蝸淼娇诖锏亩际菐赘鶢€骨頭。這時，他心里明白了：現(xiàn)在他家里只有他一個人還留在世界上。這時他說：
“怎么辦呢？我的忠實助手——口袋和棍棒，還是讓我?guī)銈円黄鹑ブ苡胃鞯匕?，我為誰做好事，誰就是我的兄弟?！?
就這樣，弗倫契斯柯從一個村莊走到另一個村莊。有時走山間小路，有時走平坦大道，有時則根本沒有道路。一路上他不知懲罰了多少兇惡的長官、貪心的高利貸者、狡猾的教士，他們一聽到弗倫契斯柯將要來到的消息，就夜夜睡不著。一路上他也不知幫助了多少遭到不幸的人和受欺侮的人，這些人把弗倫契斯柯親切地稱作兄弟。
三年后，弗倫契斯柯年紀(jì)漸漸地大啦，人們就不再叫他為兄弟了，而是叫他為父親了;再過十年，他被叫做爺爺了。這時弗倫契斯柯的頭發(fā)雖然白了，臉上布滿了皺紋，但他還是帶著自己的忠實助手——口袋和棍棒，在意大利到處流浪。
有一天傍晚，弗倫契斯柯正氣喘吁吁地在爬山，突然，他聽見背后有腳步聲，回頭一看，只見死亡老太婆在追他。她比弗倫契斯柯喘得還要厲害，而且她推著一輛小推車，車上蓋著蒲席。
死亡婆走到弗倫契斯柯面前說：
“我終于趕上你了！累死了，當(dāng)我還是姑娘時就追你了，跟在你后面跑了幾百條路！跑壞了多少雙鞋子，你看吧……”
死亡婆從小推車上揭下蒲席，果真出現(xiàn)一堆破得不像樣的鞋子。這時，死亡老太婆又嘮叨了：
“你走得好輕松，可我在趕上你以前不能丟掉小推車。好吧，弗倫契斯柯，你走過了許許多多的路，現(xiàn)在你準(zhǔn)備走最遠(yuǎn)、最后的一條路吧?！?
弗倫契斯柯說：“有一句諺語說得很有道理，當(dāng)一個人生或死時，不能二次說是或不是，但是，眼下，我必須同某人告別一下?！?
死亡婆一聽，笑了起來。并且說：
“喂，親愛的，你好像在做生意，我可不喜歡這樣。”說完，死亡老太婆就伸出手去拉弗倫契斯柯。但弗倫契斯柯趕在前頭喊了一聲：
“死亡婆，進(jìn)口袋！”
嘿嘿，當(dāng)死亡婆進(jìn)口袋時，她的骨頭發(fā)出咯咯的響聲。
弗倫契斯柯把口袋背在背上，朝克倫湖邊走去。
他來到了克倫湖，從口袋里放出死亡老太婆，對她說：
“老太婆，這兒草很軟，你坐下來休息一下，等我把事情辦完?！?
死亡老太婆已嚇怕了，再也不敢同弗倫契斯柯頂撞了。她退到一旁，哼哼唧唧地在樹下坐下。
這時，弗倫契斯柯走到湖邊，喊道：
“克倫湖的仙女，請你再出來一次！”
仙女出現(xiàn)了，她還是像許多年前那樣漂亮年輕。
“你一叫我，我就來了，”仙女彬彬有禮地說。
“我要告訴你，我用你的禮物做了些什么事。”
“不用說了?！毕膳驍喔惼跛箍碌脑挘拔覐哪愕哪樕峡吹贸?，你是一個善良的人，你的嘴唇隱藏著善良而誠實的微笑，額上的皺紋顯示出你的智慧，我高興的是沒有看錯你?！?
“我盡力而為，”弗倫契斯柯答道，“但是現(xiàn)在應(yīng)該把禮物交還給你了。
你看，那邊樹旁，死亡在等著我?！?
“你想到這點很好，”仙女說，“要是魔袋和魔棒落在惡人手里，所做的惡事那就數(shù)也數(shù)不清了。但是仙女們是從不收回自己送給人家的禮物的，你點燃火堆，把口袋和棍棒燒掉吧。弗倫契斯柯，永別了！”
說完，仙女吻了一下老頭，就消失了。
弗倫契斯柯找來了枯柴，點起了一個大火堆，把克倫湖仙女的禮物丟進(jìn)火里。然后，他走近火堆，暖一暖凍僵的手，沉思起來。
“時間到了，弗倫契斯柯?！彼劳隼咸诺吐暤亟兴?。弗倫契斯柯動也不動，他年老了，耳朵不靈了。
這時，雄雞啼了，新的一天開始了。但弗倫契斯柯已經(jīng)看不見這新的一天了。
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